- 销售会议 AI 环节最好做成现场演示，用公司已批准的 AI 工具，走团队现有的销售流程：客户调研、客户规划、会前准备、异议应对、跟进邮件和方案初稿。
- 工业和技术类 B2B 销售，每段演示都要有准确性检查：规格、兼容性说法、价格和承诺只来自已批准的文件和负责人，不能由 AI 给出。
- 人多的会场里，演示放在同一块大屏上，练习时让熟练用户和新手两两搭档，经验不同的销售能一起跟上。
- 先定规矩：哪些工具已获批准，哪些信息绝不能输入（价目表、合同条款、客户个人信息），每条消息都由销售本人看过再发。
- 环节结束时，每位销售选一条工作流，下周用在一个真实客户上，并带走一份可以直接复制的模板。
销售会议 AI 环节应该讲什么
销售会议 AI 环节，应该让销售看到怎样用公司已批准的 AI 工具，走一遍他们本来就在跑的销售流程：调研客户、做客户规划、准备会议、应对异议、跟进、起草方案。形式是用接近真实的销售材料做现场演示，每一段都有准确性检查，而不是花一小时讲提示词基础。
这类需求一般很具体。销售负责人在下次团队会议或启动会上留了一段时间，台下是几十位销售，用 AI 的习惯差别很大，要求是“教我们在自己的销售流程里怎么用”。工业和技术类销售还多两个条件：销售周期长、靠关系推进，邮件里写错一个规格，后果很实在。这份议程就是按这个要求设计的。如果想让每位销售用自己的客户来练，请看销售团队 AI 培训。
90 分钟议程
B2B 销售会议上的 90 分钟 AI 环节分六段：定规矩、客户调研和规划、会前准备加异议练习、跟进邮件和 LinkedIn、方案初稿，最后每位销售选一条下周要用的工作流。每段都是先现场演示，再花几分钟一起找 AI 错在哪里。
| 时间（分钟） | 环节 | 现场看到什么 |
|---|---|---|
| 0–10 | 定规矩 | 哪些工具已获批准、哪些信息绝不能输入、每条消息由销售本人发出。 |
| 10–30 | 客户调研和规划 | 用公开网页和模拟 CRM 记录生成一页客户简报，每行注明来源，另列一张未知事项清单。 |
| 30–50 | 会前准备和异议 | 从简报生成探询问题和会议议程，再让 AI 扮演挑剔的买方，由一位销售现场练习回答。 |
| 50–65 | 跟进邮件和 LinkedIn | 根据通话记录起草跟进邮件，里面藏着一条编出来的承诺，全场一起找。 |
| 65–80 | 方案初稿 | 用一份已批准的旧方案和买方的原话拼出初稿，标出需要技术确认的地方。 |
| 80–90 | 选一条工作流 | 每位销售选一条工作流和一个真实客户，下周就用。 |
如果有 120 分钟，环节不变，在跟进邮件之后加 30 分钟两人一组的练习，让每位销售离场前都在自己电脑上跑通一条工作流。
客户调研和客户规划
先讲客户调研，因为这是销售最常做、也最容易核对的工作。在大屏上现场演示：AI 把目标公司的官网、公开的产品页和几行模拟 CRM 记录整理成一页客户简报。每一行都注明来源，资料里没有的内容，一律放进未知事项清单。
面对技术和工业类客户，简报要分清三件事：这家公司做什么、卖什么；采购可能涉及哪些人（工程、运营、采购）；最近有什么变化，比如新厂区或公开的项目。然后从单个联系人延伸到客户规划：同样的资料，改写成对每位相关人的待问问题和建议的下一步。课后销售可以直接用潜在客户调研工作流和对应的模板。
这一段的重点是核对。从简报里挑两条事实，让全场去原始资料里找。找不到的那条，就是 AI 自己补的，删掉。
会前准备和异议练习
会前准备是把客户简报变成一份简短议程、三到五个探询问题，以及买方可能提出的异议。在会场里最有用的是角色扮演：让 AI 扮演一位挑剔的工厂经理或采购负责人，请一位销售上台当众回答。
会前准备本身可以参考销售会议准备工作流。角色扮演要给足买方的真实背景：职位、关心什么、上次通话谈到哪里。然后让 AI 按这位买方的方式一条一条提异议。销售听到自己说出口的回答，台下的同事再给出更好的说法。这是练习，不是话术。关系型销售里，说什么、什么时候说，仍由销售自己判断；AI 提的异议是猜测，不是对真实买方的调研。
跟进邮件、LinkedIn 和编出来的承诺
AI 起草的跟进邮件，只有和通话里真正说过的内容一致才有用。这一段让 AI 根据模拟通话记录，用销售自己的语气起草跟进邮件，写明谈妥了什么、接下来做什么。然后全场一起找 AI 编出来的那一句，因为读起来很顺的邮件，也可能承诺了没人同意过的事。
演示用一份故意有问题的草稿。比如“感谢您批准预算，我们下周一开始实施”，读着很自然，可通话记录里既没有批准预算，也没有这个日期。第二个版本加了一句“请在周五前把样品寄来”，这是买方从没答应过的期限。销售要学会把每份草稿里的四类内容分开：已确认的事实、未知事项、待问问题、建议的下一步。销售跟进工作流和跟进邮件模板里都带着这一步检查。
LinkedIn 消息也是同样的规矩：只根据对方真正发过、说过的内容来写，不要装作和对方很熟。
方案初稿和技术准确性
AI 可以用一份已批准的旧方案、通话记录和买方的原话，拼出方案初稿。但在技术类 B2B 销售里，规格、兼容性说法、交付日期和价格都不能由 AI 来写。这些只来自已批准的文件和负责的人，初稿里每个需要他们确认的地方都要标出来。
在大屏上演示：要求 AI 用占位符代替数字，比如【规格：请工程确认】。然后去掉这条要求，再问一遍，让全场看到 AI 自己填上看起来很合理的数字。这个对比，比幻灯片上的一条规定更有说服力。
保密和准确性的规矩
任何演示之前，先和销售负责人定下三个答案：哪些 AI 工具可以用于公司工作、哪些信息绝不能输入、内容发给客户之前由谁核对。写在一页纸上，每位销售留一份。价目表、合同条款和客户个人信息，通常都在“绝不能输入”那一栏。
公司的工作用公司的工作区。OpenAI 的企业数据说明写明，默认不会用其企业产品的数据训练模型；个人账号是另一回事。哪些工具获批，由你们的 IT 或管理员决定。免费的 AI 数据边界一页纸可以作为这页规矩的起点。
会场里 AI 水平参差不齐怎么办
销售会议上，往往既有天天用 AI 的销售，也有几乎没打开过的。办法是：所有演示放在同一块大屏上；练习时让熟练用户和新手两两搭档；每个人拿到同一份可复制的模板。新手照着步骤做，熟练的销售把工作流存进 Project，以后直接用。
如果公司已经统一用某一款工具，比如 Microsoft Copilot、ChatGPT 或 Claude，演示就只用这一款。工作流在各个工具上都一样，用其他已批准工具的销售也能跟上。请大家带笔记本电脑，样例材料提前准备好、可以直接粘贴，别让时间花在找文件上。
什么时候这种安排不灵
没有已批准的工具，销售会议 AI 环节就不灵。如果销售只能用个人账号，这一段等于教他们把公司的活放进个人账号，这和销售负责人开这个会的目的正好相反。
先批准一款工具；AI 工具审批清单就是为这个决定准备的。
它也替代不了干净的原始资料。CRM 记录又少又旧，AI 只会把错的信息整理得很漂亮。如果目标其实是软件，也不该放在会议环节里：让 AI 接入 CRM、自己读写记录，是单独的 AI 工作流搭建项目。
它也替代不了在真实客户上的练习。90 分钟让大家看到方法，真正用熟，要靠接下来几周在自己的客户上反复用同一条工作流。
怎么预约这个环节
这个环节由 Jack Qian 本人主讲，可以在达拉斯—沃斯堡上门，也可以线上直播，中文或英文。告诉他会议日期、城市、会场里有多少位销售、公司批准了哪些 AI 工具；人数和时长在书面报价里确认。
它可以作为一场 90 分钟团队工作坊放进你们的会议议程，也可以是全天上门培训的一部分。
同一套方法，Jack 也在社区活动里讲过：他办的 6 场 AI 活动共有 309 人报名，其中 5 场在 Dallas 和 Plano，1 场在线上。想安排下次销售会议的 AI 环节，可以预约 20 分钟通话，或直接要书面报价。
本文介绍的方法，正是我们在销售团队 AI 培训中讲授的内容。
常见问题
销售会议上的 AI 环节应该多长？
90 分钟可以讲完六段：定规矩、客户调研和规划、会前准备加异议练习、跟进邮件、方案初稿，以及每人选一条下周要用的工作流。如果有 120 分钟，再加 30 分钟两人一组的练习，让每位销售在自己电脑上跑通一条工作流。
这是讲提示词基础的课吗？
不是。这是围绕团队现有销售流程的现场演示，每段演示之后都检查 AI 哪里错了。提示词怎么写，放在演示里讲，目的是做出一条销售能反复使用的工作流。
演示用哪款 AI 工具？
用公司已经批准用于工作的那一款，通常是 Microsoft Copilot、ChatGPT 或 Claude。工作流在各个工具上都一样，用其他已批准工具的销售也能跟上。
现场演示时怎么保证客户信息安全？
演示只用公开网页和模拟或脱敏的样例记录。会前由销售负责人确认哪些工具已获批准、哪些信息绝不能输入，比如价目表、合同条款和客户个人信息。每条消息都由销售本人看过再发。
AI 能帮我们写方案里的技术规格或报价吗？
不能。课上 AI 只负责方案的结构和围绕买方需求的文字，规格、兼容性、日期和价格都留成标好的占位符，由已批准的文件和负责的人来填。
这个环节怎么收费？
目前有三种形式：90 分钟团队工作坊、全天上门培训，以及 4 节 × 90 分钟课程。每种形式都按需报价。人数、地点和准备工作量在书面报价中确认。