AI 工作流 · 销售 · 销售执行
用 AI 撰写销售跟进邮件
AI 辅助的跟进邮件，是在会议结束后几分钟内，根据通话记录写出的初稿：达成了哪些决定、谁在何时之前负责什么，以及一个明确的下一步。邮件须经你本人修改后再发出。
常见现状
- 打算通话一结束就写跟进邮件。
- 第二天早上凭记忆补写。
- 遗漏了当时承诺的三件事中的一件。
工作流 · 5 个步骤
- 1
按固定结构记录
在通话中或通话刚结束时记录：决定、待解决问题、双方的承诺、日期。零散的要点即可。
- 2
提供两封你写过的邮件
让初稿的语气与你一致。两封足够，请先删去客户名称。
- 3
要求写一封短邮件，而不是总结
150 字以内：一句致谢、达成的决定、各自的事项与期限，以及一个带日期的下一步。
- 4
核对承诺
只需对照记录核对承诺与日期。初稿一旦出错，代价就出在这里。
- 5
发送并归档
将已发送的版本粘贴到 CRM 的活动记录中。
提示词 · 可直接复制
请根据下方通话记录撰写一封跟进邮件。 要求： - 150 字以内，不要使用客套的开场白 - 结构：一句致谢 → 我们达成的决定 → 各自负责的事项与期限 → 一个带日期的下一步 - 语气与我提供的两封样例邮件保持一致 - 不得添加记录中没有的任何承诺 我的样例邮件： [粘贴两封] 通话记录： [粘贴]
示例输出 · 虚构公司
Dana，感谢今天抽出时间。 我们商定：试点仅在沃斯堡站点开展，先从出库线路开始。 我方：周四前提供 SOC 2 报告和两家参考客户。 贵方：提供一位负责审查的 IT 安全联系人。 14 日能否预留 30 分钟，确认试点日期？
包含输入字段与定制说明的完整可复用版本：跟进邮件提示词。
发出之前 · 由人核验
核验清单
- 每项承诺和日期都能在你的记录中找到。
- 没有代他人做出任何承诺。
- 姓名与职位拼写无误。
- 读起来像是你本人写的。
不适用场景
这条工作流的边界
- 涉及报价、法律条款或合同措辞的邮件——请亲自撰写。
- 语气比速度更重要的敏感沟通（丢单、投诉）。
本工作流属于销售团队的 AI 应用。不确定团队是否已准备好采用这类工作流？可先完成 AI 准备度评估：10 个问题，无需邮箱。希望团队基于自己的工作搭建这条工作流？了解培训方式。
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