AI 工作流搭建
光靠培训不够时，我们和你一起把工作流搭好。
有些工作不是把提示词写好就能解决：它要在 CRM、表格、表单和邮件之间来回，或者规则严格到不能交给聊天机器人。Jack 先评估范围，再围绕你们现有的系统搭建，用真实案例测试，最后培训负责运行的人。
适合谁
哪些团队适合做搭建
- 有一项每周都要花好几个小时、规则清楚的重复任务
- 工作要在多个系统之间流转：CRM、表格、表单、邮件、Microsoft 365、Google Workspace 或飞书
- 希望规则放在自己能改的表格里，而不是写死在代码里
- 已经让聊天机器人试过这项任务，但结果不敢用
不太适合
- 替换 ERP，或整套迁移 CRM
- 要求开发方持有 HIPAA、SOC 2 等合规认证的项目
- 准备卖给你自己客户的产品
- 没有人审核输出结果的工作流
流程
从一项任务，到团队自己运行的工作流
- 1
20 分钟通话
任务是什么、现在谁在做、涉及哪些系统、怎样算做完。
- 2
书面范围和报价
工作流会做什么、不做什么、用到哪些数据和账号、怎样检验它有效。你确认之前，什么都不开始搭。
- 3
用真实案例搭建和测试
先用样例或批准的数据搭建，再和一周的真实工作对比。有问题先修好，再让人依赖它。
- 4
和原来的做法并行
工作流和现有流程一起跑，每个输出都由人审核。
- 5
交接和回访
书面说明、给负责运行的人一次培训，两周后回访，确认继续、调整还是停止。
交付内容
每个搭建项目都包含
- 一条能运行的工作流，跑在你们团队掌控的账号里
- 业务规则放在团队自己能改的地方，比如一张表格
- 一页白话说明，讲清工作流做什么、为什么这样做
- 涉及代码时附自动化测试
- 给负责运行和审核的人做培训
- 两周后的回访
不包含
- AI 工具、软件或托管服务的订阅费用
- 后续维护或新增功能（如有需要，另行确定范围）
- 你们无法开放权限的系统内部改动
案例
已上线的搭建项目：直播公司的每周排班
约 30 名兼职主播和运营，8 个品牌直播间，每周七天。排班初稿过去每周要手工做大约六个小时，现在根据客户自己表格里的规则自动生成，仍由人审核、修改并发布。
- 排班引擎
- 确定性代码，不是语言模型
- 规则
- 放在客户自己的表格里
- 状态
- 2026 年 9 月起上线运行
- 审核
- 由人审核、修改并发布
常见问题
关于搭建的问题
我们需要培训，还是需要搭建？
如果团队学会之后能自己用 AI 工具完成这项任务，培训就够了，可以从培训课程开始。如果任务需要自动运行、跨系统，或者规则必须严格执行，那就是搭建。20 分钟通话里就能判断。
你们会在我们的 CRM 或其他系统里做吗？
会，通过你们管理员批准的权限。我们从能完成任务的最小权限开始，通常是只读，并书面确认工作流会用到哪些数据和账号。
用 AI 还是普通代码？
看任务需要。输入比较杂乱时（比如自由填写的备注），语言模型很有用；业务规则必须严格执行的地方，由确定性代码来做决定，就像排班案例那样。
搭好的东西归谁？
尽量跑在贵公司自己的账号里，代码、规则和文档都归你们。
搭建要多久？
取决于任务和涉及的系统。书面范围里会写明时间安排，你确认后才开始。
我们的团队能学会自己维护吗？
可以。交接时会培训负责运行的人，规则也放在他们不用改代码就能调整的地方。