AI 工作流 · 销售 · 获客与线索

用 AI 做潜在客户调研

用 AI 做潜在客户调研，是把关于某一家客户的固定一组公开资料交给模型，得到一页简报：对方的业务、近期的变化、联系人的角色，以及现在联系对方的一个理由。销售人员五分钟内即可完成核验。

团队销售

难度入门

工具ChatGPT · Claude · Copilot

常见现状

分别打开公司官网、LinkedIn、新闻搜索和 CRM。
逐一浏览，把零散内容复制到笔记里。
凭浏览后的印象撰写外联邮件，大部分调研内容并没有进入邮件。

工作流 · 5 个步骤

1
收集资料，而不是结论
粘贴“关于我们”页面、产品或服务页面的文字，联系人的 LinkedIn 标题与简介，以及该客户在 CRM 中的往来记录。如果工具支持浏览网页，请提供链接，并要求其只使用这些来源。
2
要求按固定格式输出简报
每次都使用相同的五个标题：业务与客户群、过去 12 个月的变化、联系人的角色与可能的优先事项、现在联系的具体理由，以及尚不清楚的信息。
3
要求标注来源
每条结论之后都必须注明来源：哪一份粘贴的资料，或哪一个链接。没有来源的结论应直接删除，而不是选择相信。
4
核验准备引用的两条事实
挑出准备在邮件中提及的两条事实，亲自核实。简报中的其他内容仅作背景参考。
5
将简报存入客户记录
粘贴到 CRM 备注中，避免同事重复调研。

提示词 · 可直接复制

你正在协助一名销售人员，为首次联系某家客户做准备。
只能使用下方粘贴的资料。资料中没有的信息，请写“未知”。

请输出一页简报，包含以下标题：
1. 对方的业务与客户群（两句话）
2. 过去 12 个月的变化（分条列出，每条注明来源）
3. 联系人：角色、可能的优先事项、可能的考核指标
4. 现在联系的一个具体理由（必须注明来源）
5. 我需要进一步了解的未知信息

资料：
[粘贴官网文字、LinkedIn 简介、CRM 记录]

示例输出 · 虚构公司

业务：Northwind Logistics 为德州和俄克拉荷马州的中型制造企业提供区域零担货运服务。（来源：关于我们）
变化：3 月在沃斯堡启用新的转运中心（来源：新闻页）。正在招聘三名调度协调员（来源：招聘页）。
联系人：Dana Reyes，运营总监。考核指标可能为准时交付率与单票成本。
现在联系的理由：新设施加上调度岗位空缺，说明排程工作量刚刚增加。（来源：新闻页、招聘页）
未知：使用哪套 TMS；调度是否集中管理。

包含输入字段与定制说明的完整可复用版本：潜在客户调研模板。

发出之前 · 由人核验