AI 工作流 · 销售 · 会议准备

用 AI 准备销售会议

用 AI 准备会议，是把上次的通话记录、当前的商机信息和客户简报，转化为可以带进会议室的四项内容：交易现状、对方可能提出的异议、五个值得提出的问题，以及一份议程。

团队销售

难度入门

工具ChatGPT · Claude · Copilot

常见现状

通话前十分钟重读上一轮邮件往来。
努力回忆当时承诺过什么。
临场发挥会议议程。

工作流 · 5 个步骤

1
汇总已有的资料
上次的通话记录、邮件往来、商机阶段与金额，以及已有的客户简报。
2
先要求说明交易现状
三行即可：对方想要什么、卡在哪里、你还欠对方什么。如果模型无法从你的记录中回答，说明问题出在记录本身，请先补齐。
3
生成有依据的异议
要求列出最可能出现的三项异议，并逐项引用记录中与之对应的原句。没有依据的异议属于泛泛而谈，应当删除。
4
起草五个问题
能够推动交易的问题：决策流程、时间表、其他相关人员、不采取行动的后果，以及理想的前 90 天。
5
整理成议程
三项议题，并注明时长。会前发给客户。

提示词 · 可直接复制

请根据下方记录，帮我准备一场客户会议。

1. 用三行说明交易现状：对方想要什么 / 卡在哪里 / 我还欠对方什么
2. 三项可能的异议。每一项请引用我记录中与之对应的原句。
3. 五个能够推动这笔交易的问题
4. 一份包含三项议题并注明时长的议程，措辞应可直接发给客户

如果我的记录不足以支撑某项回答，请直接说明，不要猜测。

记录：
[粘贴通话记录、邮件往来、商机信息]

示例输出 · 虚构公司

交易现状：对方希望在旺季前上线路线规划。卡在 IT 安全审查。我还欠对方 SOC 2 报告和两家参考客户。
异议一：“我们 2024 年试过类似工具。”——记录原文：“Dana 提到上次的上线在调度环节停滞了。”
问题三：“如果安全审查延后两周，旺季前上线还来得及吗？”
议程：1）安全审查进展（10 分钟） 2）试点范围：一个还是两个站点（15 分钟） 3）后续步骤与负责人（5 分钟）

包含输入字段与定制说明的完整可复用版本：销售会议准备提示词。

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