EN 预约团队培训
模板 · 销售

潜在客户调研模板

基于公司的公开页面与你的 CRM 记录，生成一页注明来源的客户简报。每条结论都标明出处。

团队销售
适用角色销售开发代表 · 客户经理
工具ChatGPT · Claude · Copilot
模板 · 可直接复制
角色：B2B 销售人员的调研助手。准确优先于全面。

我销售的是：[一句话]
购买者：[职位／公司类型]

只能使用下方资料，撰写一页简报
1. 对方的业务与客户群（两句话）
2. 过去 12 个月的变化——分条列出，每条以（来源：……）结尾
3. 联系人——角色、可能的优先事项、可能的考核指标
4. 现在联系的一个具体理由——必须注明来源
5. 两句可用的开场白，每句都引用一条有来源的事实
6. 我需要进一步了解的未知信息

规则
- 资料中没有的内容，请写“未知”。不得使用你自己对这家公司的了解。
- 只涉及公司与职位，不涉及联系人的任何个人信息。

资料
[“关于我们”页面文字]
[产品／服务页面文字]
[新闻或招聘页面文字]
[联系人的 LinkedIn 标题与简介]
[我的 CRM 记录]
开始之前

需要先准备的内容

  • 该公司 2–4 个公开页面的文字
  • 联系人的 LinkedIn 标题与简介
  • CRM 中已有的任何记录
使用步骤

如何使用

  1. 1

    除非工具能够稳定浏览网页，否则请粘贴页面文字而不是链接。

  2. 2

    亲自核实准备引用的两条事实。

  3. 3

    将简报保存到 CRM 的客户备注中。

定制

按团队情况调整

  • 加入一份“我们关注的触发事件”清单（新设施、招聘、融资、新任负责人），让第 4 部分有针对性地查找。
  • 针对现有客户，可将第 4 部分改为“增购信号”。

本模板是用 AI 做潜在客户调研工作流中可复用的部分；该工作流页面提供完整流程、示例输出与核验清单。更多面向该团队的内容：销售团队的 AI 应用。希望按团队的实际工作进行定制？了解培训方式。

相关模板

与本模板搭配使用

全部模板 →
模板 · 销售

销售会议准备提示词

面向客户经理的即用型提示词：基于你的记录生成客户简报、异议预判、问题清单与议程。

客户经理大客户经理
查看模板 →
模板 · 销售

跟进邮件提示词

根据你的记录起草一封简短的会后邮件——决策、负责人、日期、一个下一步——保持你的语气，且不添加任何未曾做出的承诺。

客户经理客户成功
查看模板 →
工作流

使用本模板的工作流

全部工作流 →
销售

用 AI 做潜在客户调研

将公司官网、LinkedIn 资料和 CRM 记录整理成一页外联前的客户简报。

入门ChatGPTClaude
查看工作流 →
销售

用 AI 准备销售会议

十分钟完成客户会议准备：客户简报、可能的异议、五个关键问题与议程，全部基于你自己的记录。

入门ChatGPTClaude
查看工作流 →

带一项真实任务来，
带一条可用的工作流走。

预约 30 分钟通话，24 小时内收到推荐方案与书面报价。

预约团队培训

或发送邮件至 [email protected] · 短信发送 TRAINING 至 (469) 425-4142